谷歌副总裁警告称，两类 AI 初创公司可能无法生存

Source: TechCrunch

LLM 包装器

LLM 包装器是指在现有大型语言模型（如 Claude、GPT 或 Gemini）之上叠加产品或用户体验，以解决特定问题的初创公司。例如，有一家使用 AI 帮助学生学习的初创公司。

“如果你真的只是依赖后端模型来完成所有工作，几乎是白标化那个模型，业界对这种做法已经没有太多耐心了，”达伦·莫里（Darren Mowry）在本周的 Equity 节目中表示 （TechCrunch 播客)。

莫里警告说，“围绕 Gemini 或 GPT‑5 的非常薄的知识产权”表明缺乏差异化。他强调，初创公司需要 深度、广度的护城河——要么是宽广的横向差异化，要么是高度特定的纵向聚焦——才能“进步并成长”。

深度护城河 LLM 包装器示例

• Cursor – 基于 GPT 的编码助手。
• Harvey AI – 法律 AI 助手。

相比之下，仅在 GPT 模型之上套一个 UI 的时代——比如 2024 年中期 OpenAI 的 ChatGPT 商店推出后出现的激增——已经过去。可持续的产品价值现在需要的不仅是表面的界面。

AI 聚合器

AI 聚合器是包装器的一个子集，它们将多个 LLM 合并到单一界面或 API 中，跨模型路由查询，并常常提供监控、治理或评估工具。值得注意的例子包括：

• Perplexity – AI 搜索初创公司。
• OpenRouter – 为开发者提供通过单一 API 访问多种 AI 模型的平台。

莫里对新人的建议很明确：“远离聚合器业务。” 他指出，用户现在期望“内置一些知识产权”，以确保查询在正确的时间被路由到合适的模型，而不是仅仅依赖幕后计算或访问优势。

行业背景

莫里在加入 Google Cloud 之前曾在 AWS 和微软工作，他看到这与云计算早期（2000 年代后期至 2010 年代初期）的情形相似。当时，许多初创公司转售 AWS 基础设施，承诺更简便的入口、工具和账单整合。当亚马逊推出自己的企业工具，且客户学会直接管理云服务时，大多数转售商被挤出——唯一存活的，是那些提供安全、迁移或 DevOps 咨询等真实服务的公司。

如今，随着模型提供商自行扩展企业功能，AI 聚合器面临类似的利润压力，可能会被边缘化。

莫里的展望

• 开发者平台与编码工具 – 莫里对“氛围编码”（vibe coding）和开发者平台持乐观态度，并指出 2025 年对 Replit、Lovable、Cursor（均为 Google Cloud 客户）等初创公司来说是创纪录的一年。
• 面向消费者的技术 – 他预期将强大 AI 工具直接交到消费者手中的公司将实现强劲增长，例如使用 Google 的 AI 视频生成器 Veo 为电影和电视专业学生提供服务。
• AI 之外 – 莫里还看到生物技术和气候技术的动能，这得益于丰富的数据，使初创公司能够以往不可想象的方式创造真实价值。