Jensen Huang, Nvidia를 위한 ‘완전히 새로운’ $200B 시장을 발견했다고 말한다

Source: TechCrunch

Jensen Huang의 새로운 2천억 달러 시장 주장

Nvidia 창립자이자 CEO인 Jensen Huang은 회사의 미래와 매출에 대한 끊임없는 낙관주의로 유명합니다. Nvidia가 816억 달러의 매출을 기록하며 사상 최대 분기를 기록하고 다음 분기에 910억 달러를 전망한 뒤, Huang은 새로운 CPU 제품 Vera와 연결된 “전혀 새로운 2천억 달러 규모의 총 주소 가능 시장(TAM)”을 발견했다고 발표했습니다.

“Vera는 Nvidia에게 전혀 다루지 않았던 새로운 2천억 달러 TAM을 열어줍니다. 모든 주요 하이퍼스케일러와 시스템 제조업체가 이를 배포하기 위해 우리와 파트너십을 맺고 있습니다. 전 세계는 에이전트 AI와 로봇 물리 AI를 위해 컴퓨팅을 재구축하고 있습니다. Nvidia는 이러한 전환의 중심에 있습니다.” – Jensen Huang, 실적 발표 콜.

Nvidia의 Vera CPU

Vera는 2024년 3월에 에이전트 AI 전용 CPU로 소개되었습니다(링크). Huang은 Vera를 Nvidia의 Rubin GPU를 보완하는 변혁적인 제품으로 포지셔닝합니다. Huang에 따르면:

• AI 모델의 “생각” 부분은 GPU에서 실행되고, 에이전트는 주로 CPU에서 실행됩니다.
• Vera는 토큰을 가능한 한 빠르게 처리하도록 최적화되었으며, 전통적인 클라우드 CPU처럼 다중 코어 병렬성에 초점을 맞추지 않습니다.
• Rubin GPU와 별도로, 혹은 번들 형태로 판매됩니다.

산업 경쟁

전통적으로 CPU 시장은 Intel과 AMD가 장악해 왔으며, Nvidia는 GPU 분야의 리더였습니다. 최근 전개된 상황은 경쟁을 격화시키고 있습니다:

• Amazon Web Services는 Meta와 수백만 대 규모의 Amazon 설계 AI CPU 계약을 발표했습니다(링크).
• AWS CEO Andy Jassy는 AWS가 AI 칩—GPU와 CPU 모두—을 Nvidia보다 더 나은 수준으로 생산할 수 있다고 제시했습니다(링크).

그럼에도 불구하고 Huang은 Nvidia가 에이전트 AI에 집중함으로써 독특한 경쟁 우위를 갖고 있다고 주장합니다.

판매 및 성장 전망

Huang은 Nvidia가 이미 올해 200억 달러 규모의 독립형 Vera CPU를 판매했으며, 시장은 아직 시작 단계에 불과하다고 주장합니다. 그는 다음과 같은 미래를 상상합니다:

• 전 세계 10억 명의 인간 사용자에 수십억 개의 AI 에이전트가 추가될 것입니다.
• 이러한 에이전트는 PC와 유사한 도구에 의존하게 되며, CPU에 대한 막대한 수요를 촉발할 것입니다.

“우리는 훨씬 더 많은 CPU가 필요할 것입니다.”라고 Huang은 말했습니다.

애널리스트 시각

Huang의 자신감은 주목할 만하지만, 월스트리트는 특히 주요 클라우드 제공업체와 AI 칩 스타트업의 급속한 발전 및 투자 속에서 Nvidia가 선두 자리를 잃을 가능성에 대해 신중한 입장을 유지하고 있습니다.