스페이스X, 궤도 AI용 칩 부족을 인정하며 “현재보다 훨씬 많은 칩이 필요”라고 밝힘 — IPO 서류 위험 요인에 야심찬 테라팹 프로젝트 성공 여부도 불확실.
출처: Tom’s Hardware
이미지 출처: Tesla
핫하게 기대되는 IPO를 앞두고, 일론 머스크의 SpaceX는 Form S‑1 제출서에서 궤도 AI 야심을 완전히 확장하려면 현재 이용 가능한 양보다 훨씬 더 많은 AI 칩이 필요하다고 인정했습니다. 회사는 야심찬 TerraFab 프로젝트를 잠재적 해결책으로 제시하지만, 제출서에서는 이 프로젝트가 성공하지 못할 수도 있으며 현재 파트너인 Tesla와 Intel이 장기적으로 참여할 의무가 없다고 경고하고 있습니다.
SpaceX의 AI 칩 부족
“우리가 대규모 궤도 AI를 달성할 수 있는 능력은 현재 우리에게 제공되는 양보다 훨씬 더 많은 AI 칩에 접근할 수 있는 능력에 달려 있습니다,” 라고 제출서에 적혀 있습니다. “우리 기술 인프라를 위한 서버 및 네트워크 장비, 특히 GPU와 기타 특수 부품의 제조와 공급은 소수의 자격 있는 공급업체에 제한되어 있습니다. 우리는 직접적인 칩 공급업체와 장기적이거나 기타 실질적인 계약을 체결하고 있지 않으며, 대신 모든 GPU를 구매 주문 기반으로 조달하고 있습니다.”
GPU 공급업체(AMD, Nvidia)와 제조 파트너(TSMC, Samsung Foundry)와의 현재 계약은 SpaceX와 그 자회사 xAI를 다음 위험에 노출시킵니다:
- 팹(공정) 용량 부족
- 원자재 제약
- 지정학적 혼란
- 반도체 제조 지역을 강타하는 자연재해
전 세계 최대 파운드리인 TSMC는 이미 AI 프로세서 수요를 맞추기 위해 고군분투하고 있으며, 업계 관계자들은 지속적인 공급 제약을 경고하고 있습니다. 참고로 Nvidia는 칩 가용성을 확보하기 위해 1,450억 달러(재고, 구매 약속, 선불 포함)의 총 공급량을 늘렸습니다.
S‑1에 강조된 위험 요인
모든 IPO와 마찬가지로 SEC는 공급망 문제부터 “천재지변”까지 모든 실질적 위험 요인을 공개하도록 요구합니다. SpaceX 제출서는 궤도 AI 연산 수요가 다음 요인에 의해 위협받을 수 있음을 강조합니다:
- 제3자 공급업체로부터 충분한 AI 칩을 확보하지 못함
- TerraFab 프로젝트의 지연 또는 실패 가능성
- 내부 제조 야망에도 불구하고 외부 벤더에 지속적으로 의존
TerraFab 프로젝트 세부 사항 및 위험
칩 공급 위험을 완화하기 위해 SpaceX, Tesla, xAI는 TerraFab이라는 전용 반도체 생산 시설을 구축할 계획이며, 이 시설은 세 회사 전용 칩을 생산할 예정입니다. 알려진 세부 사항은 다음과 같습니다:
- 위치: 텍사스에 있는 SpaceX 캠퍼스
- 공정 기술: Intel 14A 노드
Elon Musk는 TerraFab에 수백억 달러 규모의 투자를 준비하고 있다고 전해지지만, S‑1은 성공이 보장되지 않음을 경고합니다:
“우리는 이러한 공급 제약을 해결하기 위해 TerraFab을 건설할 것으로 기대하지만, TerraFab이 성공하지 못할 경우 궤도 AI 연산 수요를 충족시킬 충분한 AI 칩을 다른 출처에서 확보하지 못할 수 있습니다.”
“우리는 여전히 상당 부분의 연산 하드웨어를 제3자 공급업체로부터 조달할 것으로 예상하며, 예상된 일정 내에 혹은 전혀 TerraFab과 관련된 목표를 달성할 수 있다는 보장은 없습니다.”
제출서에서는 Tesla와 Intel이 프로젝트에 남아 있을 의무가 없으며, 아직 확정적인 계약이 체결되지 않았다고 명시합니다. 이들이 철수할 경우 TerraFab은 주요 고객과 핵심 공정 기술 개발자를 잃게 되어 전체 이니셔티브가 위태로워질 수 있습니다.
추가 읽을거리: Tom’s Hardware가 다룬 TerraFab 프로젝트 보도.