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终极指南：从 WordPress 捕获 Zoho CRM 线索（2025 版）

发布: (2025年12月20日 GMT+8 12:12)
9 min read
原文: Dev.to

Source: Dev.to

Sonde Omotayo

在当今的数字环境中，您的 WordPress 网站往往是潜在客户的第一接触点。将这些访客捕获为线索并无缝发送到您的 CRM 对于销售成功至关重要。

本综合教程聚焦于 Zoho CRM Lead Mapping Pro 插件——一款强大、专用的工具，可让您直接在 WordPress 中构建可自定义的捕获线索表单，并将数据直接映射到 Zoho CRM 的线索中，支持 文件附件、产品选择 和 附加备注。

无需编码。 我们将从安装到高级映射全部覆盖。

Zoho leads dashboard

为什么使用 Zoho CRM Lead Mapping Pro？

  • 直接 Zoho 集成 – 使用 OAuth 进行安全连接。
  • 内置表单构建器 – 拖拽式字段选择和排序。
  • 高级功能 – 将文件上传附加到潜在客户，产品下拉列表与 Zoho 同步，自动添加备注。
  • 基于许可证 – 一次性或订阅激活，确保高级支持。
  • 前端短代码 – 使用 [zoho_lead_maping] 在任何位置嵌入表单。

WordPress Plugins > Add New screen – where you’ll upload the plugin ZIP

第一步：安装与激活

  1. 从官方来源（toolsyte.site 或您的购买邮件）下载插件 ZIP 包。
  2. 在 WordPress 仪表盘，进入 插件 > 添加新插件 > 上传插件。
  3. 上传 ZIP 文件并点击 立即安装。
  4. 激活插件。

激活后，会出现一个新的菜单项 Zoho Lead Capture（带有表单图标）。插件在首次激活时会自动创建所需的资产文件夹和文件。

第2步：许可证激活

Zoho CRM WordPress form builder

插件需要有效的许可证密钥才能完整运行。

  1. 前往 Zoho Lead Capture > License（或在首次访问时系统会提示）。
  2. 输入您购买的许可证密钥。
  3. 点击 Activate License。

如果激活成功，您将看到 “✓ Active” 状态。

Zoho CRM lead mapping status

如果密钥无效，请再次确认或联系支持。

第3步：配置 Zoho CRM OAuth 设置

安全的连接是关键！

  1. 前往 Zoho Lead Capture > Zoho CRM 设置。
    Zoho CRM OAuth settings screen

    您需要提供：

字段描述
Client ID来自 Zoho OAuth 应用
Client Secret同一应用提供的客户端密钥
Refresh Token自客户端或基于服务器的
API Domain例如 https://www.zohoapis.com（美国）
Accounts Domain与您所在地区匹配

如何获取 OAuth 凭证

  1. 访问 Zoho API 控制台。
  2. 创建一个新的 Server‑based Application。
  3. 添加您站点的重定向 URI（通常是您的 WordPress 管理后台 URL）。
  4. 所需权限范围：ZohoCRM.modules.ALL,ZohoCRM.users.READ,ZohoCRM.settings.ALL,ZohoCRM.org.READ。
  5. 使用授权流程生成刷新令牌。

欲获取更详细、配有截图的指南，请参阅我的博客文章：

[How to Generate Zoho CRM Refresh Token – Complete Tutorial]

Affectionate Code profile picture

将凭证粘贴到相应字段并点击 Save Zoho CRM Settings。成功信息将确认连接；访问令牌将自动刷新。

第4步：从 Zoho 同步产品（可选但推荐）

如果您使用 Product Select 字段：

  1. 前往 Zoho Lead Capture > Product Sync。
  2. 点击 Refresh Products（或类似按钮）以从 Zoho 拉取最新的产品列表。

同步后的产品将出现在您潜在客户捕获表单的下拉字段中。

第5步：构建潜在客户捕获表单

  1. 进入 Zoho Lead Capture > Forms。
  2. 点击 Add New Form。
  3. 拖拽并放置所需的字段（例如，姓名、电子邮件、电话、文件上传、产品选择、备注）。
  4. 配置每个字段的标签、占位符以及是否必填。
  5. 在 Mapping 下，将每个表单字段链接到对应的 Zoho CRM Lead 字段。
  6. 保存表单。

插件会为该表单生成一个短代码，例如：

[zoho_lead_maping id="123"]

将此短代码放置在任意文章、页面或小部件中，即可显示表单。

第 6 步：测试集成

  1. 访问嵌入表单的页面。
  2. 提交一个测试线索，附加文件并在适用时选择产品。
  3. 在 Zoho CRM 中，验证出现包含所有数据、附件和所选产品的新 Lead 记录。

如果有任何异常，请重新检查字段映射或 OAuth 设置。

故障排除技巧

问题可能原因解决方案
Zoho 中未出现潜在客户OAuth 令牌无效/已过期重新保存 OAuth 设置；确保刷新令牌正确
文件上传未保存upload_max_filesize 设置过低在 php.ini 中增加 upload_max_filesize 和 post_max_size
产品下拉列表为空产品同步未运行再次运行 Product Sync；确认 Zoho API 范围包含产品访问权限
许可证显示为“未激活”密钥错误或域名不匹配再次检查许可证密钥，并确保站点 URL 与授权域名匹配

最后思考

Zoho CRM Lead Mapping Pro 为您提供一种 no‑code 的方式，将 WordPress 访客转化为合格的潜在客户，完整支持附件、产品选择和自定义备注——全部直接同步到 Zoho CRM。通过 OAuth‑secured 集成、内置表单构建器和简易 shortcode，您可以在几分钟内快速上手。

Happy lead‑capturing! 🚀

第5步：构建潜在客户捕获表单

插件的核心！

  1. 前往 Zoho Lead Capture > Form Builder 选项卡。

Drag‑and‑drop form builder interface – reorder by dragging headers

可用字段

  • 复选框可让您启用/禁用以下字段：
    • 名字
    • 电子邮件
    • 电话
    • 描述
    • 附加备注
    • 产品选择
    • 文件上传
    • …等。

字段顺序与配置

  • 已启用的字段会出现在可排序列表中。
  • 拖动整个标题（包括抓手图标）进行重新排序。
  • 点击标题展开其配置：
    • 更改标签文本。
    • 将字段标记为必填。
    • 对于 文件上传，设置允许的文件类型（逗号分隔）和最大大小（MB）。

表单设置（底部）

  • 提交按钮文本 – 默认：“Submit”。
  • 默认潜在客户来源 – 当字段隐藏或为空时使用。

保存表单设置 完成后。

第 6 步：在站点上嵌入表单

在任意位置添加短代码（页面、文章、小部件、Gutenberg 区块、Elementor 等）：

[zoho_lead_maping]

进入全屏模式 → 退出全屏模式

表单将以响应式样式呈现。

网站上实时潜在客户捕获表单的示例

数据映射到 Zoho CRM

表单元素Zoho CRM 映射
标准字段直接映射到潜在客户记录（First Name, Last Name, Email, Company, Phone, Mobile, Lead Source, Description）。
附加备注创建一条标题为 “Form Submission Notes” 的备注，附加到潜在客户。
产品选择将所选产品关联到潜在客户。
文件上传将上传的文件作为 附件 附加到潜在客户。

所有映射细节均按照插件中的配置保留。

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