K Bank 发行价 8300韩元 确定…20日·23日 进行一般认购

Source: Byline Network

公开发行价确定及需求预测结果

K Bank于12日宣布，最终公开发行价确定为 8,300韩元。从4日至10日，历时5个交易日，对国内外机构投资者进行需求预测，

• 参与机构：2,007家
• 申购股票数量：约 65.5亿股
• 竞争率：约 199:1
• 总订单规模：约 58万亿韩元

参与需求预测的机构投资者似乎对K Bank稳健的收益基础和未来的增长潜力给予了高度评价。上市主承销商表示：“参与需求预测的机构中相当一部分提出了包括发行价区间上限在内的报价等，对公司价值的评估总体上非常积极。”

K Bank概况及财务信息

• 成立年份：2016年
• 客户数量：1,553万人（截至2023年底）
• 2024年净利润：1,281亿韩元
• 2023年第三季度累计净利润：1,034亿韩元

以确定的发行价8,300韩元为基准

• 总公开发行金额：4,980亿韩元
• 上市后市值：3兆3,673亿韩元

K Bank计划通过增资，确保 10万亿韩元以上 的新信贷增长空间，并将在以下领域集中投资。

• 中小企业（个人业主·中小企业）市场进入
• 技术领导力提升
• 平台业务基础建设
• 数字资产等新业务

上市及认购日程

• 普通投资者认购：最高占全部公开发行量的30%（1800万股）

  • 认购时间：2月20日（周五）及2月23日（周一）
  • 参与方式：通过主承销商NH投资证券、三星证券以及承销团新韩投资证券进行申购

• 上市日：普通认购结束后次月5日，计划在有价证券市场（KOSPI）上市

K Bank行长崔宇亨表示：“感谢认同K Bank愿景的投资者们”，并称“上市后我们将继续与客户和股东共同成长，成为提供差异化价值的K Bank”。