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Zero-Touch CRM: Google Drive로 파이프라인 자동화하기

발행: (2026년 1월 5일 오전 05:00 GMT+9)
5 min read
원문: Dev.to

Source: Dev.to

The Problem

당신의 영업 담당자는 데이터 입력 사원이 되어서는 안 됩니다.

모든 영업 조직에는 전쟁이 벌어지고 있습니다.

  • RevOps & Management는 깨끗한 데이터, 정확한 예측, 그리고 HubSpot의 모든 필드가 완벽히 채워지길 원합니다.
  • Sales Reps는 판매를 원합니다. 그들은 “Edit”을 클릭하고, 수십 개의 속성을 스크롤하며, PDF 계약서에서 읽어온 데이터를 입력하는 것을 싫어합니다.

그 결과? Admin Tax가 발생합니다. 영업 담당자는 주당 약 20 %를 데이터 입력에 사용하거나, 더 나빠서 입력을 건너뛰고 CRM이 오래된 정보의 묘지가 됩니다.

대부분의 기업에서 계약이 성사되면, 담당자는 PDF 계약서를 HubSpot의 “Attachments” 섹션에 업로드하고 거래를 Closed‑Won으로 표시합니다.
하지만 종종 다음을 잊어버립니다:

  • 최종 금액 업데이트 (협상 과정에서 변경될 수 있음)
  • 계약 시작일 업데이트
  • 청구 담당자 추가

재무팀은 클라이언트에게 청구서를 발행하기 위해 PDF를 열어야 하고, 고객 성공 팀은 온보딩 시작 시점을 확인하기 위해 PDF를 열어야 합니다. 데이터가 파일 안에 갇혀 있고 시스템에는 없습니다.

The Zero‑Touch Solution

Google Drive, SCANNY AI, 그리고 HubSpot을 통합하면 파일을 저장하는 행위 자체가 데이터 입력이 되는 “Zero‑Touch” 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

How It Works

  1. Trigger – 영업 담당자가 서명된 PDF 계약서를 “Closed Won Contracts” 라는 공유 Google Drive 폴더에 끌어다 놓습니다.

  2. Intelligence – 워크플로우가 해당 파일을 SCANNY AI API로 전송합니다.

  3. Extraction – SCANNY는 문서를 단순 텍스트가 아니라 구조화된 데이터로 읽어들입니다. 다음과 같은 필드를 추출합니다:

    {
  "Total_Contract_Value": "$50,000",
  "Signer_Name": "John Doe",
  "Effective_Date": "2024-02-01"
}

  4. Update – 워크플로우가 이 데이터를 HubSpot의 해당 Deal 속성에 직접 넣고 단계(stage)를 Closed‑Won으로 이동시킵니다.

사람은 오타를 낼 수 있습니다; 한 자리 숫자 실수만으로도 예측이 $450 k 만큼 빗나갈 수 있습니다. AI는 피곤함을 느끼지 않으며 페이지에 있는 그대로를 정확히 추출합니다. 파일을 폴더에 놓기만 하면 영업 담당자는 가장 지루한 작업을 없앨 수 있어 사기가 크게 올라갑니다. 재무와 고객 성공 팀은 즉시 정확한 데이터를 확인할 수 있으며, 더 이상 담당자를 찾아다니며 세부 정보를 요청할 필요가 없습니다.

Implementation Steps

  1. SCANNY AI에서 API 키를 발급받습니다.

  2. Google Drive 폴더를 감시할 커넥터(예: Zapier, Make, 혹은 커스텀 스크립트)를 설정합니다.

  3. SCANNY JSON 출력을 HubSpot Deal 속성에 매핑합니다.

    Tip: 라이브 전에는 테스트 실행을 통해 각 추출 필드가 올바른 HubSpot 필드에 채워지는지 확인하세요.

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