Peak XV, $1.3B 조달, AI에 베팅 강화… 인도에서 글로벌 VC 경쟁이 가열됨

Source: TechCrunch

Funding Announcement

Peak XV는 금요일에 인도 및 아시아 중심의 새로운 펀드를 통해 13억 달러를 조달했다고 발표했습니다. 현재 100억 달러 이상의 자산을 관리하고 있는 이 회사는 지역 내 거래 경쟁이 심화되는 가운데 인공지능 및 국경을 초월한 베팅에 초점을 맞추고 있습니다.

조달된 자본은 인도 시드 및 벤처 펀드와 APAC 차량에 배분될 예정이며, 대부분은 인도에 할당됩니다. 회사는 향후 2~3년 동안 이 풀을 투자할 계획이라고 매니징 디렉터 Shailendra Singh이 금요일 인터뷰에서 밝혔습니다.

Background

Peak XV는 2023년 Sequoia Capital에서 분리되어 Sequoia 포트폴리오 중 인도 중심 부분을 독립시켰습니다. 현재 이 회사는 핀테크, 소프트웨어, 소비자 인터넷 분야에서 시드부터 성장 단계까지 450개 이상의 포트폴리오 회사를 보유하고 있습니다.

Market Context

이번 자금 조달은 뉴델리가 AI Impact Summit을 개최하는 시점에 이루어졌으며, OpenAI, Anthropic, Google 등 주요 기술 기업들이 참여했습니다. 행사에서 General Catalyst는 향후 5년간 인도에 50억 달러를 투자하겠다는 계획을 발표하며 기존 시장 약속을 크게 확대했습니다.

Strategy

Singh는 Peak XV가 경쟁자를 달러 대 달러 맞추려는 것이 아니라, 자산 규모를 최대화하기보다 강력한 수익을 창출하는 데 우선순위를 두고 있다고 강조했습니다. 회사는 “고성능 펀드”를 제공할 수 있는 최적의 기회를 발견하는 곳을 기준으로 펀드 규모를 조정할 것입니다.

그는 또한 Peak XV가 미국 시장에서의 입지를 아직 구축 중이며, 경쟁할 영역을 신중히 선택하고 있다고 덧붙였습니다. “미국 시장에서는 우리는 언더독이며, 그것이 좋다”고 Singh는 말했으며, 소프트웨어, 개발자 도구, 핀테크 분야에서의 경험이 경쟁 우위가 되는 영역에 집중하고 있다고 밝혔습니다.

Leadership Changes

이번 최신 자금 조달은 Peak XV에서 최근 Ashish Agrawal 시니어 파트너와 투자자 Ishaan Mittal, Tejeshwi Sharma의 퇴사(관련 기사)를 포함한 리더십 변화가 있은 뒤에 이루어졌습니다. Singh는 TechCrunch에 회사가 여전히 풍부한 리더십 경험을 보유하고 있으며, 7명의 매니징 파트너 중 5명이 10년 이상 근무해 왔다고 전했습니다. 전체 팀은 30명 이상의 전임 투자자로 구성되어 있으며, 약 12명이 주요 시장에서 투자를 주도하고 있습니다.

Performance & Returns

Peak XV는 설립 이후 투자자에게 70억 달러 이상의 현금을 반환했으며, 포트폴리오 기업 중 35개가 상장했다고 Singh는 말했습니다. Sequoia Capital과 분리된 이후의 구체적인 배분액은 밝히지 않았습니다. 2024년 9월 TechCrunch는 해당 연도에 12억 달러 정도를 반환했다고 보도했습니다.

Prior Fund Size

현재 라운드 이전에 Peak XV의 이전 펀드는 2021년 말 28억 5천만 달러 규모였으며, 이는 Sequoia Capital과의 분리 이전 수치입니다. 이후 Singh가 설명한 바와 같이 자본에 대한 신중한 접근의 일환으로 약 24억 달러 수준으로 축소되었습니다. 이 초기 풀에는 Peak XV의 인도 성장 전략이 포함돼 있었으며, 남은 건조 파우더가 더 많이 배분될 때까지 새로운 성장 펀드를 조성할 계획은 없습니다.

Investment Focus

Singh는 새로운 자본을 주로 AI, 핀테크, 소비자 스타트업에 투입할 것이며, 동시에 딥테크 분야에서도 새로운 기회를 모색하고 있다고 밝혔습니다. 현재까지 AI 스타트업에 80건 이상 투자했으며, 미국‑인도 간 연계가 점점 더 중요해지고 있다고 강조했습니다. 이는 지역 내 창업자들이 글로벌 시장을 겨냥해 제품을 개발하고 있기 때문입니다.