Convective Capital, 재난 회복탄력성 구축을 위해 8,500만 달러 펀드 조성
출처: TechCrunch
올해 캘리포니아에서는 화재 시즌이 일찍 시작됐으며, 이미 로스앤젤레스 외곽의 옛 핵실험장 인근까지 불길이 다가오고 있습니다. 캘리포니아와 전 세계에서 자연재해가 증가함에 따라 우리의 관심과 실리콘밸리의 벤처 투자가 필요합니다.
펀드 발표
빌 클레리코가 이끄는 초기 단계 벤처 펀드인 Convective Capital은 목요일에 8500만 달러 규모의 새로운 펀드를 **발표**했습니다. 이는 2022년에 모은 3500만 달러 펀드에 이어 두 번째 펀드입니다. 첫 번째 펀드는 주로 부유한 개인 투자자들(클레리코 자신도 포함, 그는 2017년 WePay를 JPMorgan에 3억 달러에 매각한 공동 창업자)로부터 자금을 받았지만, 이번 펀드는 보험사와 자산운용사를 비롯한 기관 투자자들이 주도하고 있습니다.
초기 미션 및 포트폴리오
Convective의 초기 미션은 “파이어테크(firetech)”라는 개념을 발전시키는 것이었으며, 다음과 같은 기업에 투자했습니다:
- Pano – 화재를 조기에 감지하는 AI 기반 카메라.
- Raine – 물을 투하해 화재를 진압하는 자율 항공기.
- Burnbot – 잡목과 풀을 정리하는 로봇.
- Stand – 주택 소유자가 집을 화재에 대비해 강화하도록 돕는 보험사.
확대된 투자 방향
새 펀드와 함께 Convective는 “물리적 세계에서의 위험 관리 제공”이라는 목표로 논리를 확장하고 있습니다.
“재해 위험이 높은 부동산만 해도 60조 달러에 달하고, 미국은 매년 재해 완화와 복구에 1조 달러를 쓰고 있습니다. 우리는 새로운 접근법이 필요합니다.”라고 클레리코는 TechCrunch에 전했습니다. “좋은 점은 상황이 너무 악화돼서 민간 시장이 이제는 역할을 할 수 있게 되었다는 것입니다—전력회사가 파산하고, 보험사가 큰 시장을 떠나는 등 거대한 경제적 사건이 발생하고, 이는 새로운 솔루션과 제품을 위한 시장을 창출합니다.”
새 펀드의 첫 투자
- The Lumber Manufactory – 산림 관리 비용을 낮추기 위해 목재 공장을 건설합니다.
- Drafted – 주택 설계에 AI를 활용합니다.
- Voltaire – Y Combinator 지원 기업으로, 전력선을 검사하는 드론을 개발합니다.
- Edge Technologies – 변동성이 큰 원자재 가격에 대비한 보험 상품을 개발합니다.
첫 번째 펀드 실적
Convective의 첫 번째 펀드는 현재까지 1억 달러의 매출을 창출하고 20억 달러의 가치를 가진 기업들에 투자했습니다. 클레리코는 포트폴리오 기업 중 **79 %**가 시드 단계에서 시리즈 A 단계로 성장했으며, 이는 일반적인 **업계 벤치마크**보다 높은 비율이라고 강조했습니다.
산업적 배경
이 분야는 아직 초기 단계이며, Convective는 창업자들이 전통적으로 접근하기 어려운 고객(전력회사, 보험사, 정부 기관 등)과 연결될 수 있도록 많은 노력을 기울이고 있습니다. 주요 논의 중 하나는 보험사들이 재해 영향을 완화하는 기술에 직접 투자하도록 설득하는 것입니다. 클레리코는 Convective가 지원한 보험 스타트업인 Stand와 Delos 덕분에 이러한 움직임이 시작되고 있다고 말합니다.
“기존 보험사들이 물러난 자리를 메우는 새로운 보험사들의 물결이 일고 있습니다.”라고 클레리코는 말했습니다. “이는 우리 투자자에게 정말 놀라운 기회이지만, 동시에 기존 업체들이 대응을 시작하고 있어 그들의 비즈니스 방식을 바꿔야 할 필요가 있습니다.”
AI의 역할
클레리코는 AI 도구가 초기 단계 팀의 생산성을 크게 높이고, 센서 데이터로 화재를 조기에 탐지하거나 시뮬레이션에서 화재 행동을 모델링하는 새로운 방식을 가능하게 한다고 강조했습니다. 동시에 데이터센터가 급증하면서 에너지와 물 시스템에 대한 수요가 늘어나고 있는데, 이는 Convective 포트폴리오에 새로운 시장 기회를 제공하고 있습니다.
“[AI]는 데이터센터 건설을 통해 에너지 시스템과 물 시스템에 큰 수요를 부여하고 있습니다.”라고 그는 말했습니다. “이는 우리 포트폴리오에만 해당되는 것이 아니라, 물리적 시스템에 추가적인 스트레스를 가함으로써 우리 포트폴리오에 시장 기회를 창출하고 있습니다.”
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