我使用 n8n 自动化了律所的客户 onboarding。以下是完整流程。

Source: Dev.to

技术栈

• Typeform（ intake 表单）
• n8n（编排）
• Clio 或 MyCase（冲突检查 + 案件管理）
• PandaDoc（委托协议）
• Stripe（计费）
• Gmail（欢迎包）

如果你愿意，可以用 Zapier 或 Make 替代 n8n。逻辑是相同的。

流程

1. 客户提交 Typeform → n8n webhook 触发
2. n8n 将对方当事人姓名与现有的 Clio 联系人进行比对
3. 如果发现冲突 → 通过 Slack/邮件通知律师，停止工作流
4. 如果没有冲突 → 在 Clio 中创建新联系人，触发 PandaDoc 发送预填的委托协议
5. 当委托协议签署后，PandaDoc webhook 触发
6. n8n 接收到签署事件 → 创建 Stripe 发票或付款链接 → 发送给客户
7. 收到付款后 → 触发 Gmail 节点发送包含后续步骤的欢迎包

大多数教程忽略的部分

冲突检查通常被视为事后考虑，但它至关重要。大多数关于冲突的律师协会投诉都源于手动流程的失误——有人忘记检查，或检查了错误的姓名变体。

在 n8n 中，发送 GET 请求 到 Clio API，使用 intake 表单中的对方当事人姓名。如果响应中返回任何匹配项，则将工作流分支到通知节点，而不是继续执行。

大约需要 20 分钟设置。不可省略。

实际节省的时间

一家每月处理 15–20 起新案件的典型律所，在协调 intake 时会花费 2–3 小时。此工作流将其降低到每起案件 约 10 分钟的律师审阅时间。其余全部自动完成。

• 委托协议发送更快。
• 计费在客户忘记已雇佣你之前就已设置。
• 欢迎包不再依赖任何人记得发送。

代码？

n8n 允许你将工作流导出为 JSON。如果你想要此流程的模板，留下评论——我会分享。

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