WD와 Seagate 확인: 2026년 하드 드라이브 매진
Source: Hacker News
CEO들이 말하는 내용
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Western Digital – CEO Tiang Yew Tan
“우리는 2026년 달력 연도 전체에 걸쳐 거의 매진 상태입니다. 상위 7개 고객과는 2026년 달력 연도까지 확정된 구매 주문이 있습니다. 또한 상위 5개 고객 중 3곳과는 견고한 상업 계약을 체결했으며, 두 고객은 2027년 달력 연도까지, 한 고객은 2028년 달력 연도까지 계약이 유지됩니다.”
Source: Western Digital Q2 2026 earnings call transcript -
Seagate – CEO William Mosley
“우리의 Nearline 용량은 2026년 달력 연도까지 완전히 할당되어 있으며, 향후 몇 달 안에 2027년 달력 연도 전반부에 대한 주문을 받기 시작할 예정입니다. 장기 계약을 통해 주요 클라우드 고객과 2027년 달력 연도까지 확보된 수요 가시성이 강화되고 있습니다. 또한 여러 클라우드 고객이 2028년 달력 연도에 대한 수요 성장 전망을 논의하고 있어, 공급 보장이 여전히 가장 높은 우선순위임을 강조하고 있습니다.”
Source: Seagate Q2 2026 earnings call transcript
Note: “Nearline”은 Seagate의 서버용 HDD 포트폴리오를 의미합니다. FY 2026 Q2 사업 보고서에 따르면 Nearline은 Seagate 하드 드라이브 판매의 **87 %**를 차지했으며, 이는 전년 대비 **83 %**에서 증가한 수치입니다.
현재로서는 생산 확대 없음
- Seagate는 용량을 추가하지 않으며, 성장은 더 많은 유닛이 아니라 고용량 드라이브에서 나올 것입니다.
- CFO Gianluca Romano는 다음과 같이 덧붙였습니다:
“한 분기 동안 조금이라도 더 생산할 수 있다면, 물론 그 엑사바이트를 좋은 수익성을 가지고 공개 시장에 판매할 것입니다. 하지만 저는 대부분, 거의 대부분의 물량이 이미 할당되어 있다고 말하고 싶습니다.”
Toshiba는 2023년에 상장폐지되었으며, 제한된 공개 재무 데이터만 제공하고 향후 전망은 없습니다.
Source: Heise SSD news
시장 영향
매출 하이라이트
| 회사 | 2025년 4분기 매출 | 전년 대비 변화 | 영업 이익 | 전년 대비 변화 | 총 마진 |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Digital | US$ 3 bn | +25 % | US$ 908 m | +62 % | 46.1 % (vs. 38.4 %) |
세 HDD 제조업체 모두 매출과 이익이 증가하고 있음을 보고했습니다.
HDD 및 SSD 가격 상승
- 독일 소매: HDD 가격이 2025년 중반 대비 20‑50 % 상승했습니다.
- SSD: 데이터 센터용 HDD 부족으로 하이퍼스케일러들이 고용량 SSD로 전환하면서 소매 SSD 가격 상승을 촉진하고 있습니다.
- 2 TB SSD(예: 삼성) 가격이 2025년 여름 이후 약 +50 % 상승했습니다.
- 자체 NAND를 보유하지 않은 소형 SSD 브랜드(킹스톤, 렉사, 패트리온)는 가격이 2‑3배 상승했습니다.
Western Digital SSD는 시장에서 사라지고 있으며, 2025년 분할 이후 향후 모델은 SanDisk 브랜드로 판매될 예정입니다.
Context
WD와 Seagate의 성명은 2025년 9월의 추측을 확인한다. 즉, 하이퍼스케일러(AWS, Google Cloud, Azure, Meta, OpenAI)의 AI‑훈련 데이터 저장에 대한 막대한 수요로 인해 2026년 하드‑드라이브 시장이 “비어” 있게 될 것이라는 내용이다.
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