Zoho CRM에서 WordPress로 리드 캡처하기 위한 궁극적인 가이드 (2025 Edition)

Source: Dev.to

오늘날 디지털 환경에서 워드프레스 웹사이트는 잠재 고객에게 첫 번째 접점이 되는 경우가 많습니다. 방문자를 리드로 전환하고 이를 CRM으로 원활하게 전송하는 것은 영업 성공에 필수적입니다.

이 포괄적인 튜토리얼은 Zoho CRM Lead Mapping Pro 플러그인에 초점을 맞춥니다 – 워드프레스에서 직접 맞춤형 리드 캡처 양식을 만들고 데이터를 Zoho CRM 리드에 바로 매핑할 수 있는 강력하고 전용 도구로, 파일 첨부, 제품 선택, 추가 메모 기능을 포함합니다.

코딩 없이 가능합니다. 설치부터 고급 매핑까지 모든 과정을 다룰 것입니다.

Zoho CRM Lead Mapping Pro를 사용하는 이유?

• Direct Zoho Integration – OAuth를 사용하여 보안 연결을 제공합니다.
• Built‑in Form Builder – 드래그‑앤‑드롭으로 필드 선택 및 순서를 지정합니다.
• Advanced Features – 리드에 첨부된 파일 업로드, Zoho와 동기화된 제품 드롭다운, 자동으로 추가되는 노트.
• License‑Based – 일회성 또는 구독 활성화로 프리미엄 지원을 보장합니다.
• Frontend Shortcode – [zoho_lead_maping] 로 폼을 어디든 삽입할 수 있습니다.

Step 1: Installation and Activation

1. 공식 소스(toolsyte.site 또는 구매 이메일)에서 플러그인 ZIP 파일을 다운로드합니다.
2. 워드프레스 대시보드에서 플러그인 > 새로 추가 > 플러그인 업로드 로 이동합니다.
3. ZIP 파일을 업로드하고 지금 설치를 클릭합니다.
4. 플러그인을 활성화합니다.

활성화하면 Zoho Lead Capture(폼 아이콘)라는 새로운 메뉴 항목이 나타납니다. 플러그인은 첫 번째 활성화 시 필요한 자산 폴더와 파일을 자동으로 생성합니다.

단계 2: 라이선스 활성화

플러그인을 완전하게 사용하려면 유효한 라이선스 키가 필요합니다.

1. Zoho Lead Capture > License 로 이동합니다 (첫 방문 시 안내가 표시될 수도 있습니다).
2. 구매한 라이선스 키를 입력합니다.
3. Activate License 를 클릭합니다.

활성화가 성공하면 “✓ Active” 상태가 표시됩니다.

키가 유효하지 않은 경우, 다시 확인하거나 지원팀에 문의하십시오.

Step 3: Zoho CRM OAuth 설정 구성

보안 연결이 핵심입니다!

1. Zoho Lead Capture > Zoho CRM Settings 로 이동합니다.

다음 정보를 입력해야 합니다:

OAuth 자격 증명 얻는 방법

1. Zoho API 콘솔에 접속합니다.
2. 새로운 Server‑based Application 을 생성합니다.
3. 사이트의 리디렉션 URI를 추가합니다 (보통 WordPress 관리자 URL).
4. 필요한 스코프: ZohoCRM.modules.ALL,ZohoCRM.users.READ,ZohoCRM.settings.ALL,ZohoCRM.org.READ.
5. 인증 흐름을 통해 리프레시 토큰을 생성합니다.

보다 자세하고 스크린샷이 풍부한 가이드는 내 블로그 글을 참고하세요:

[How to Generate Zoho CRM Refresh Token – Complete Tutorial]

자격 증명을 해당 필드에 붙여넣고 Save Zoho CRM Settings 를 클릭합니다. 성공 메시지가 표시되면 연결이 완료된 것이며, 액세스 토큰은 자동으로 갱신됩니다.

Step 4: Zoho에서 제품 동기화 (선택 사항이지만 권장)

Product Select 필드를 사용하는 경우:

1. Zoho Lead Capture > Product Sync 로 이동합니다.
2. Refresh Products(또는 유사한 버튼)를 클릭하여 Zoho에서 최신 제품 목록을 가져옵니다.

동기화된 제품이 리드‑캡처 양식의 드롭다운 필드에 표시됩니다.

Step 5: 리드 캡처 폼 만들기

1. Zoho Lead Capture > Forms 로 이동합니다.
2. Add New Form 을 클릭합니다.
3. 필요한 필드를 끌어다 놓습니다 (예: 이름, 이메일, 전화, 파일 업로드, 제품 선택, 메모).
4. 각 필드의 레이블, 플레이스홀더 및 필수 여부를 설정합니다.
5. Mapping 아래에서 각 폼 필드를 해당 Zoho CRM 리드 필드와 연결합니다.
6. 폼을 저장합니다.

플러그인은 폼에 대한 쇼트코드를 생성합니다, 예:

[zoho_lead_maping id="123"]

이 쇼트코드를 폼을 표시하고 싶은 게시물, 페이지 또는 위젯에 삽입합니다.

Step 6: 통합 테스트

1. 양식이 삽입된 페이지를 방문합니다.
2. 파일을 첨부하고 해당되는 경우 제품을 선택하여 테스트 리드를 제출합니다.
3. Zoho CRM에서 모든 데이터와 첨부 파일, 선택된 제품이 포함된 새로운 리드 레코드가 나타나는지 확인합니다.

무언가 잘못된 것이 있으면 필드 매핑이나 OAuth 설정을 다시 확인하십시오.

문제 해결 팁

Final Thoughts

Zoho CRM Lead Mapping Pro는 코드 없이 WordPress 방문자를 첨부 파일, 제품 선택 및 맞춤 메모가 포함된 적격 리드로 전환할 수 있는 방법을 제공합니다—모두 Zoho CRM에 직접 동기화됩니다. OAuth 보안 통합, 내장형 폼 빌더, 간단한 쇼트코드 덕분에 몇 분 안에 바로 시작할 수 있습니다.

리드 캡처를 즐기세요! 🚀

Step 5: 리드 캡처 양식 만들기

플러그인의 핵심!

1. Zoho Lead Capture > Form Builder 탭으로 이동합니다.

사용 가능한 필드

• 체크박스를 사용하여 다음과 같은 필드를 활성화/비활성화할 수 있습니다:
  • 이름
  • 이메일
  • 전화번호
  • 설명
  • 추가 메모
  • 제품 선택
  • 파일 업로드
  • …등

필드 순서 및 설정

• 활성화된 필드는 정렬 가능한 목록에 표시됩니다.
• 전체 헤더(그립 아이콘 포함)를 드래그하여 순서를 바꿉니다.
• 헤더를 클릭하면 설정을 펼칠 수 있습니다:
  • 레이블 텍스트 변경
  • 필드를 필수 항목으로 지정
  • 파일 업로드의 경우 허용 파일 형식(쉼표로 구분)과 최대 크기(MB)를 설정

양식 설정 (하단)

• 제출 버튼 텍스트 – 기본값: “Submit”.
• 기본 리드 소스 – 필드가 숨겨져 있거나 비어 있을 때 사용됩니다.

양식 설정을 저장하고 작업을 마칩니다.

단계 6: 사이트에 양식 삽입

Add the shortcode anywhere (page, post, widget, Gutenberg block, Elementor, etc.):

[zoho_lead_maping]

전체 화면 모드 진입 → 전체 화면 모드 종료

The form will render with responsive styling.

데이터가 Zoho CRM에 매핑되는 방법

플러그인에 설정된 대로 모든 매핑 세부 정보가 그대로 유지됩니다.