TechCrunch Mobility: $16B면 수익성 있는 로보택시 사업을 구축하기에 충분한가?

Source: TechCrunch

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Waymo의 급속한 확장

지난 18개월 동안 Waymo의 가속은 부인할 수 없습니다. Alphabet이 소유한 자율주행 기업은 현재 미국 6개 시장에서 상업용 로보택시 서비스를 운영하고 있습니다:

• 샌프란시스코 베이 지역
• 피닉스
• 로스앤젤레스
• 오스틴
• 애틀랜타
• 마이애미

올해는 런던과 도쿄를 포함해 12개 이상의 새로운 국제 도시를 추가할 계획입니다. 이러한 성장을 위해 Waymo는 160억 달러를 조달했습니다(source).

충분할까요? 업계 관찰자들은 “어느 정도”와 “상황에 따라”로 의견이 갈립니다.

강세 시나리오

• 강력한 지원: Alphabet이 주요 투자자로 남아 있어, 많은 AV 스타트업이 겪는 자금 변동성에서 Waymo를 보호합니다.
• 폭발적인 이용량:
  • 6대 주요 미국 대도시에서 주당 40만 건의 라이드.
  • 2025년에는 1,500만 건의 라이드(전년 대비 3배 이상).
• 규제 감시: 회사의 최고 안전 책임자가 최근 상원 상업 위원회 앞에서 증언했습니다(증언 보기).

도전 과제

• 수익성 압박: 규모 확대 비용과 강화된 규제 대응이 중요한 과제로 남아 있습니다.
• 비즈니스 모델 긴장: Waymo가 순수한 AV 기술 라이선서가 되고자 한다면, 운영 통제권을 포기해야 할 수도 있습니다—이는 아직 초기 단계이며 높은 감시를 받는 기술에 있어 어려운 전환입니다.
• 제조 역량 부족: 테슬라와 달리 Waymo는 자동차 파트너에 의존하고 자체 차량 생산 시설이 없어, 대규모 비용 절감에 한계가 있습니다.

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A Little Bird

Image Credits: Bryce Durbin

이제는 Canoo라는 이름으로 사라진 전기차 스타트업 뒤에 있던 투자자들은 언제나 신비로웠습니다 — 사실, 그들은 소송을 통해서만 드러났습니다. 6년 전, 저는 특히 David Stern이라는 투자자를 조사하라는 제보를 받았습니다. 그는 앤드류 왕자와 연고가 있었지만 그 외에는 거의 그림자에 불과했습니다.

그는 제 마음속에 남아 있었고, 그때 미국 법무부가 Jeffrey Epstein에 관한 파일들을 공개하기 시작했습니다. 그가 문서에 등장할지에 대한 호기심은 곧 그가 실제로 유죄 판결을 받은 성범죄자의 가까운 사업 파트너라는 사실에 압도되었습니다. 그는 전 세계에서 에프스타인에게 투자 기회를 가져다 주었고, 특히 이동성 자금 조달이 활발하던 시기에 Faraday Future, Lucid Motors, 그리고 Canoo에 투자하도록 설득했습니다.

Stern과 Epstein의 관계 및 이동성 스타트업이 한때 어떻게 얽혀 있었는지에 대한 제 이야기를 읽어보세요.

— Sean O’Kane

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거래!

이미지 출처: Bryce Durbin

자율주행 차량 기술은 로보택시 그 이상을 의미합니다 – 비용이 많이 들고 복잡한 사업으로, 자본력이 충분한 소수의 기업(예: Tesla, Waymo, Zoox)만이 대규모로 추진할 수 있습니다. 점점 더 많은 스타트업이 AV 시스템을 오프로드 방위, 트럭킹, 포크리프트, 채굴, 건설 등에 재활용하고 있으며, 투자자들은 다음 물결을 놓치지 않으려는 열의를 보이고 있습니다.

Bedrock Robotics

Waymo와 Segment 베테랑이 설립한 실리콘밸리 스타트업으로, 건설 장비용 레트로핏 가능한 자율주행 시스템을 구축합니다.

• 펀딩: $270 M Series B (CapitalG와 Valor Atreides AI Fund가 공동 주도)
• 기타 투자자: Xora, 8VC, Eclipse, Emergence Capital, Perry Creek Capital, NVentures(Nvidia의 VC 부문), Tishman Speyer, MIT, Georgian, Incharge Capital, C4 Ventures 등
• 총 모금액: 2024년 출시 이후 >$350 M
• 핵심 채용:
  • Vincent Gonguet – 메타 Llama 모델의 AI 안전·정렬 담당 책임자(현 Head of Evaluation)
  • John Chu – Waymo에서 영입

Bedrock 공동 설립자이자 CEO Boris Sofman과의 인터뷰를 기대해 주세요.

이번 주 눈에 띈 기타 거래

이러한 거래들은 건설 현장 로봇부터 수중 탐사기, 군사용 지상 시스템에 이르기까지 “물리적 AI”에 대한 자본 흐름이 확대되고 있음을 보여줍니다. 자금이 늘어남에 따라, 특히 대기업 연구실에서 AI 연구자를 영입할 여력이 있는 스타트업에 대한 인재 경쟁이 더욱 치열해질 것입니다.

주목할 만한 읽을거리 및 기타 소식

이미지 출처: Bryce Durbin

• 중국, 숨겨진 전자 도어 핸들 금지 – 산업 및 정보화부는 2027년 1월 1일까지 중국에서 판매되는 모든 신차는 기계식 도어 핸들 방식을 적용해야 한다고 규정했습니다. 이번 금지는 테슬라가 대중화한 은폐형 전자식 핸들을 대상으로 하며, 업계에서는 유럽도 뒤따를 가능성이 있다고 이야기하고 있습니다.
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• 우버의 자율주행 차량 추진 – 우버는 전략 재무 및 투자자 관계 부사장인 Balaji Krishnamurthy를 CFO로 승진시켰습니다. Krishnamurthy는 우버의 자율주행 라이드헤일링 파트너십을 적극 옹호하는 인물이며, 자율주행 스타트업 Waabi 이사회에도 참여하고 있습니다. 4분기 실적 발표 콜에서 그는 우버의 전략을 다음과 같이 제시했습니다:

  • AV 소프트웨어 파트너에 자본 투자
  • AV 제조업체에 주식 또는 오프테이크 계약 제공
  • AV 인프라 파트너 지원

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• 우버 소송 판결 – 2023년 11월 우버 운전자가 여성을 강간했다는 고소와 관련된 고위험 사건에서 배심원은 혼합 판결을 내렸습니다. 우버는 운전자의 명백한 대리인으로서 책임이 인정되어 원고에게 850만 달러가 배상되었습니다. 배심원은 과실이나 설계 결함 주장은 기각했고, 징벌적 손해배상도 거부했습니다. 우버 대변인은 이번 판결이 “우버가 책임감 있게 행동했으며 승객 안전에 의미 있게 투자했다는 것을 확인한다”고 밝히며, 회사는 항소할 것이라고 전했습니다.

또 하나의 소식 …

지난 주 뉴스레터에서 일론 머스크가 만든 통합 슈퍼‑컴퍼니의 이름이나 티커는 무엇이어야 할까 라는 설문을 진행했습니다. 제안을 이메일로 보내주신 모든 분들께 감사드립니다— 많은 분들이 Galactic X 같은 우주 테마 이름을 제시했어요(멋진 아이디어였습니다!).

설문 결과

대다수가 X를 선택했는데, 이는 머스크가 자주 언급하는 “모든 것을 아우르는 앱, X”와 일맥상통합니다.

제 선택은? 결국 X가 될 것이라고 생각합니다. 그리고 이 회사는 SpaceX와 xAI뿐만 아니라 더 많은 사업을 포함하게 될 것입니다.

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