OpenAI의 친밀한 파트너 Cerebras, 대형 IPO를 향해 순항 중

Source: TechCrunch

IPO 세부 사항

Cerebras Systems는 2,800만 주를 주당 $115 – $125에 매각할 계획이며, 이를 통해 35억 달러를 조달하고 기업 가치를 최대 266억 달러로 평가할 수 있습니다. 만약 공모가가 상한선에 달한다면, 2026년 최대 규모의 기술 기업 IPO가 될 것입니다.

투자자 현황

주요 주주

• Alpha Wave (Rick Gerson)
• Benchmark (파트너 Eric Vishria를 통해)
• Eclipse (Lior Susan)
• Fidelity
• Foundation Capital (파트너 Steve Vassallo를 통해)

이 투자자들은 모두 Cerebras의 5 % 이상을 보유하고 있다고 회사의 SEC 제출 서류에 명시되어 있습니다.

추가 기관 투자자

• 1789 Capital
• Abu Dhabi Growth Fund
• Abu Dhabi’s G42
• Alpha Wave Global
• Altimeter
• AMD
• Atreides Management
• Coatue
• Moore Strategic Ventures
• Tiger Global
• Valor Equity Partners
• VY Capital

엔젤 투자자 (회사 웹사이트에 명시)

• Sam Altman, OpenAI 설립자 겸 CEO
• Greg Brockman, OpenAI 설립자 겸 President
• Ilya Sutskever, 전 OpenAI 최고 과학자 (현재 자체 AI 스타트업 설립)
• Adam D’Angelo, OpenAI 이사회 멤버 겸 Quora CEO
• Andy Bechtolsheim, Sun Microsystems & Arista 공동 설립자
• Lip‑Bu Tan, Intel CEO
• 기타 여러 기술 분야 저명인사

OpenAI와의 관계

• 전략적 고객: OpenAI는 Cerebras의 최대 고객 중 하나입니다.
• 대출 및 워런트: 12월에 OpenAI는 Cerebras에 10억 달러를 대출했으며, 이는 3,300만 주 이상을 구매할 수 있는 워런트와 연계되었습니다.
• 잠재적 주주: 현재 OpenAI의 지분 비율은 공개되지 않았지만, 워런트 구조상 향후 주요 주주가 될 가능성이 있습니다.
• 인수 논의: Elon Musk가 언급한 법적 서류에 따르면, OpenAI가 한때 Cerebras 인수를 검토했으나 최종적으로 성사되지 않았습니다.

자금 조달 이력

Cerebras는 원래 2024년에 상장을 목표로 했으나, 아부다비 기반 클라우드 제공업체 G42의 투자에 대한 연방 검토가 진행되면서 일정이 지연되었습니다. 2024년 시도는 결국 포기되었습니다.

IPO에 대한 시장 수요

은행들은 현재 100억 달러 규모의 주문을 받고 있으며, 이는 35억 달러 규모의 주식 공모에 해당합니다(블룸버그 기준). 이 같은 강력한 수요는 최종 공모가가 발표된 범위를 초과할 가능성을 시사하며, 추가 자본 조달 및 기존 투자자들의 가치 상승으로 이어질 수 있습니다.