SEC 서류 기반 주식 연구용 프롬프트 팩
발행: (2026년 5월 27일 AM 08:48 GMT+9)
8 분 소요
원문: Dev.to
출처: Dev.to
대상 독자
주요 원본 자료만을 사용해 회사를 이해하고 싶지만 AI 모델이 자신감을 만들어 내는 것을 원하지 않을 때 사용하세요. 목표는 주식이 좋거나 나쁜지를 판단하는 것이 아니라 SEC 제출 서류, 재무제표, 시장 데이터, 뉴스, 그리고 대중 토론을 통해 보다 깔끔한 연구 흐름을 구축하는 것입니다.
모든 답변에 포함해야 할 항목
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 출처 유형 | 예: 10‑K, 10‑Q, 8‑K, S‑1, 실적 발표, 회의록, 뉴스 기사, 기업 페이지 |
| 제출일 또는 발행일 | 출처의 날짜 |
| 사용된 정확한 발췌문 또는 표 행 | 그대로 인용한 텍스트 또는 데이터 |
| 중요한 이유에 대한 간단한 설명 | 연구 질문과의 연관성 |
| 신뢰 수준 | 정성적 신뢰도 (높음 / 중간 / 낮음) |
| 아직 알려지지 않은 점 | 추가 조사가 필요한 공백 |
| 인용 규칙 | 모델이 출처를 인용할 수 없을 경우, 그 사실을 밝히고 중단해야 함 |
사업 파악
- 읽기: 기업 설명, 사업 부문 주석, 최신 위험 요인.
- 출력: 한 문단의 평이한 영어(한국어) 사업 모델 설명.
변화 파악
- 최신 10‑Q 또는 10‑K를 이전 기간과 비교.
- 다음 항목에 집중:
- 매출
- 총이익률
- 현금 흐름
- 부채
- 고객 집중도
- 주식 수
유동성 및 희석 위험 점검
다음 항목을 추출하고 검토:
- 현금 및 현금성 자산
- 부채(만기 일정 포함)
- 영업 현금 흐름
- 최근 자금 조달 활동(사모 배치, 선행 등록, ATM 프로그램, 워런트, 전환사채)
- 주식 수 변동
경영진 자체 경고 읽기
다음과 직접 연관된 5‑10개의 위험 요인을 추출:
- 매출
- 생존
- 규제
- 자금 조달
사실과 서술 구분
두 개의 열을 만든다:
| 검증된 사실 | 경영진 주장 |
|---|---|
| (출처 인용) | (출처 인용) |
시장 및 대중 상황 조사
- 최근 뉴스, Reddit, StockTwits 토론을 관심 맥락만으로 요약.
- 대중의 흥분을 사업 품질의 증거로 취급하지 않는다.
연구 메모 작성
다음 섹션으로 메모를 구성:
- 알려진 내용
- 변화된 내용
- 다음에 중요할 수 있는 점
- 인간 검토가 필요한 부분
주의: 이는 출처‑인식 주식 연구를 돕기 위한 것이며 투자 조언이 아닙니다.
필수 출력 (기업 스냅샷)
티커와 제공된 제출 서류 또는 발췌문을 바탕으로 다음을 작성:
| # | 항목 |
|---|---|
| 1 | 평이한 한국어 사업 모델 |
| 2 | 주요 매출 흐름 |
| 3 | 고객 또는 부문 집중도(공시된 경우) |
| 4 | 최신 제출 서류에서 발견된 핵심 변화 |
| 5 | 5개 출처 인용 – 각각 출처 유형, 제출일, 정확한 발췌문, 중요 이유 포함 |
| 6 | 알 수 없는 점 또는 인간 검토가 필요한 영역 |
비교 표 (최신 vs. 이전 제출)
| 항목 | 최신 기간 사실 | 이전 기간 사실 | 변화 방향 | 정확한 출처 발췌문 / 표 행 | 연구자가 신경 써야 할 이유 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (예: 매출) | … | … | ↑ / ↓ / ↔ | “…” | … | 높음 / 중간 / 낮음 |
| … | … | … | … | … | … | … |
경영진이 명시적으로 원인 관계를 제시하지 않는 한 인과 관계를 추정하지 마세요.
회계 처리 변경은 운영 변경과 별도로 표시하세요.
비교가 어려운 지표는 이유를 설명합니다.
상위 10개 위험 요인
비즈니스 성과, 자금 조달, 규제, 생존과 직접 연관된 순서대로 정렬.
| 순위 | 위험 요인 | 정확한 발췌문 | 제출일 | 평이한 한국어 번역 | 유형 (일반 / 기업‑특정 / 새로 강화) | 최근 뉴스 / 재무제표 변경 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … |
보일러플레이트는 과장하지 말고, 기업‑특정 위험은 축소하지 마세요.
유동성·희석 지표
| 지표 | 발견된 증거 | 정확한 출처 발췌문 | 중요 이유 | 결론으로 내릴 수 없는 점 |
|---|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | … | “…” | … | … |
| 부채 만기 일정 | … | “…” | … | … |
| 영업 현금 흐름 추세 | … | “…” | … | … |
| 계속기업 관련 문구 | … | “…” | … | … |
| 선행 등록 / ATM 프로그램 | … | “…” | … | … |
| 워런트 / 전환사채 | … | “…” | … | … |
| 최근 사모 배치 | … | “…” | … | … |
| 주식 수 변동 | … | “…” | … | … |
희석을 좋거나 나쁘다고 판단하지 마세요. 자금 조달 이벤트를 예측하지 마세요.
보고된 수치와 경영진 서술 비교
| 섹션 | 내용 |
|---|---|
| 1. 숫자로 뒷받침된 주장 | • 경영진 주장 – 지표 – 출처 – 뒷받침 수준 – 추가 질문 |
| 2. 아직 숫자로 입증되지 않은 주장 | • 경영진 주장 – 누락된 지표 – 필요 출처 – 추가 질문 |
| 3. 추가 출처 맥락이 필요한 주장 | • 경영진 주장 – 부분 증거 – 추가 데이터 필요 – 추가 질문 |
회의적이면서도 공정하게. 비꼬는 표현은 피하세요.
대중·뉴스 요약 (관심 맥락만)
- 주요 토론 주제